Gesamtheitlich

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„Gesamtheitliche“ Finanz- und Vorsorgeberatung bedeutet:

1 Ganzheitlich – Der 7×7 Finanz- und Vorsorgeberater betrachtet und überprüft die Gegebenheiten in und mit Ihrem Umfeld. In seine Empfehlung fließen sowohl wirtschaftliche und technische als auch ökologische Aspekte ein.

2 Personen- und bedarfsorientiert – Im Zentrum der Beratung steht der Kunde mit seinen Interessen. Diese bilden zusammen mit seinem individuellen Bedarf die Basis der Beratung.

3 Unabhängig – Der 7×7 Finanz- und Vorsorgeberater handelt unabhängig und objektiv im Interesse des Kunden.

4 Systematisch – Der Ablauf der Beratung ist geprägt durch eine systematische Vorgehensweise. Nach der ganzheitlichen Überprüfung der Gegebenheiten und der Bedarfsermittlung werden individuelle Lösungsvorschläge und Empfehlungen erarbeitet.

5 Professionell – Es werden nur Aufträge übernommen, für deren Durchführung unsere Berater mit den notwendigen Fachkompetenzen und Erfahrungen zur Verfügung stehen. Bei Bedarf werden Experten hinzugezogen. Die Finanz- und Vorsorgeberater entwickeln ihr Wissen in fachspezifischen Seminaren ständig weiter.

6 Vertraulich – Alle Informationen werden mit strenger Vertraulichkeit behandelt. Auftragsbezogene Unterlagen werden nur mit Einverständnis des Kunden bei Bedarf an Dritte weiter gegeben.

7 Transparent – In einem ausführlichen Beratungsbericht werden die Beratungsergebnisse für den Kunden nachvollziehbar aufgeführt.

 

 

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