Alles in eine Hand

fin-16321_facebook_hand_seite_1

Die vier Beratungsthemen und worauf es dabei ankommt

 
 

Vorsorgeberatung: „Alles in eine Hand!“

 
Als Vorsorgeberater sind wir Versicherungsmakler mit der Zulassung nach § 34d GewO – und in der Formulierung des Gesetzgebers „Sachwalter des Kunden“. Schöner ausgedrückt: Wir stehen auf Ihrer Seite, stellen gemeinsam fest, was Sie brauchen und was zu Ihnen passt, und suchen dann die passenden Produktlösungen aus dem Markt der Versicherungen.
 
Eines können wir Ihnen versichern – es ist nicht einfach! Aber wir haben die Ressourcen, nahezu jede Herausforderung zu meistern. Dabei helfen uns die Maklergenossenschaft germanbroker.net (aus Hagen) und einige Maklerpools, die gute Lösungen und preiswerte Konzepte anbieten. Mit der Cloud-Lösung AMS 5 bieten wir maximale Transparenz zu den vorhandenen Verträgen. Und ansonsten gilt: Der Makler ist nur so gut wie die Informationen, die Sie ihm geben!
 
 

Anlageberatung: „Zinsen mit Sinn“

 
Als Anlageberater haben wir die Zusammenarbeit mit dem Haftungsdach Effecta GmbH gewählt, um mit Ihnen über alle denkbaren Anlageprodukte sprechen zu können. Dabei haben wir bis zu 40 Jahre Berufserfahrung im Team. Zusätzlich haben sechs Berater die Zusatzqualifikation zum „Fachberater für Nachhaltiges Investment“ (ecoanlageberater) absolviert, um vor allem das Thema Sinn und Nachhaltigkeit in den Angeboten Kapitalanlagen, Wertpapieren oder Investmentfonds und Bankprodukten analysieren zu können. Ziel ist es, ein Lösungskonzept zu erarbeiten, das die Merkmale des 7×7 Septogramms berücksichtigt.
 
Es geht darum, dass unsere Kunden ihre finanziellen Lebensziele erreichen – trotz der Folgen der anhaltenden Finanzkrise. Dazu entwickeln wir gemeinsam mit den Kollegen der Projektentwicklung und der Vermögensverwaltung 7x7eigene Finanzprodukte, die unabhängig von den Schwankungen der Finanzmärkte planbare Erträge, nachhaltige Wirkung und Sicherheiten in sich vereinen.

Zudem pflegen wir Kontakte zu vielen weiteren Produktherstellern, die unsere Werte und Ziele teilen: WeGrow, Good Profits, Ökorenta, um nur einige zu nennen.
 
 

Finanzierungsberatung: „Lernen Sie uns kennen, bevor Sie uns brauchen!“

 
Die niedrigen Zinsen auf der einen Seite und das geringe Angebot auf dem Immobilienmarkt andererseits erfordern es, schnell reagieren zu können und vorbereitet zu sein. Deshalb erstellen wir die Finanzierungskonzepte nach Ihren Wünschen möglichst schon, bevor die Immobilien ausgewählt wurden. Natürlich erarbeiten wir auch Lösungen für Anschaffungen wie PKWs oder die Modernisierung vorhandener Immobilien. Öffentliche Mittel und KfW-Programme können einbezogen werden. Unsere Finanzierungsberater haben die Zulassung nach § 34i der GewO und bringen jahrzehntelange Erfahrung mit.
 
Über eine Finanzierungsplattform stehen uns über 100 Banken zur Auswahl. Zudem pflegen wir einige Kontakte zu regionalen und überregionalen Banken. Machen Sie hier Ihren Finanzierungsvergleich.
 
 

Immobilienberatung: „Unser »Gold« sind produktive Sachwerte!“

 
Seit 1991 haben wir die Zulassung zum Immobilienmakler nach § 34c GewO. Die Immobilienberatung in Deutschland soll unter § 34h GewO nun reguliert werden. Hierzu erwarten wir die Entscheidungen im Frühjahr 2018.
 
Unabhängig davon kooperieren wir mit regional tätigen Maklern bei der individuellen Suche nach der passenden Immobilie. Mit überregional agierenden Immobilienfirmen können wir ebenso Immobilien z. B. mit Denkmalschutz oder speziellen Anforderungen wie altersgerechtes Wohnen anbieten. Mit den 7x7eigenen Projektentwicklern arbeiten wir an neuen Wohnformen ebenso wie an Spezialimmobilien im Bereich Pflege- und Senioren-WGs mit.
 

 
In Kürze können wir Eigentumswohnungen in Hessen und NRW anbieten, die auch für Kapitalanleger interessant sind. Unser Vision: gesellschaftsrelevante Immobilien zu bauen und die durch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur entstehenden Lücken zu schließen und somit der demografischen Entwicklung Rechnung zu tragen.
 
 
Alles in eine Hand – Vorteile für Sie als Kunden:

1 Sie haben einen Ansprechpartner für alle Themen rund ums Geld – dadurch können wir gesamtheitlich beraten.

2 Sie nutzen Synergien durch Bündelprodukte und Rabatte. Dadurch haben wir die Möglichkeit mit den Produktanbietern niedrigere Beiträge auszuhandeln.

3 Sie behalten den Überblick über alle Geldangelegenheiten – weil wir alle Ihre Verträge und Konten kennen und Übersichten für Sie erstellen können.

4 Sie können Ihren Freistellungsauftrag leichter verwalten und steuerliche Vergünstigungen besser nutzen – weil wir durch regelmäßige Analyse Ihre Situation mit den Rahmenbedingungen vergleichen können.

5 Sie können staatliche Hilfen und Förderprogramme besser nutzen – weil Sie uns die Möglichkeit geben, Ihre Zahlen mit den Anforderungen und Bestimmungen abzugleichen.

6 Bei Veränderungen teilen Sie dies nur einmal mit – wir informieren die Produktanbieter und weisen sie auf notwendige Anpassungen Ihrer Verträge hin.

7 Sie erhalten Service und Betreuung aus einer Hand – dadurch halten Sie Ihre finanziellen Verhältnisse auf dem neuesten Stand und können Fristen oder Termine einhalten.