Alles in eine Hand

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Vorteile für Sie als Kunden:

1 Sie haben einen Ansprechpartner für alle Themen rund ums Geld – dadurch können wir gesamtheitlich beraten.

2 Sie nutzen Synergien durch Bündelprodukte und Rabatte. Dadurch haben wir die Möglichkeit mit den Produktanbietern niedrigere Beiträge auszuhandeln.

3 Sie behalten den Überblick über alle Geldangelegenheiten – weil wir alle Ihre Verträge und Konten kennen und Übersichten für Sie erstellen können.

4 Sie können Ihren Freistellungsauftrag leichter verwalten und steuerliche Vergünstigungen besser nutzen – weil wir durch regelmäßige Analyse Ihre Situation mit den Rahmenbedingungen vergleichen können.

5 Sie können staatliche Hilfen und Förderprogramme besser nutzen – weil Sie uns die Möglichkeit geben, Ihre Zahlen mit den Anforderungen und Bestimmungen abzugleichen.

6 Bei Veränderungen teilen Sie dies nur einmal mit – wir informieren die Produktanbieter und weisen sie auf notwendige Anpassungen Ihrer Verträge hin.

7 Sie erhalten Service und Betreuung aus einer Hand – dadurch halten Sie Ihre finanziellen Verhältnisse auf dem neuesten Stand und können Fristen oder Termine einhalten.