Was wir anders machen – Grundsätze der 7×7 Finanz- und Versicherungsberatung

1 Unabhängig - Der 7×7 Berater handelt unabhängig und objektiv im Interesse des Kunden.

2 Personen- und bedarfsorientiert – Im Zentrum der Beratung steht der Kunde mit seinen Interessen. Diese bilden zusammen mit seinem individuellen Bedarf die Basis der Beratung.

3 Ganzheitlich - Der 7×7 Berater betrachtet und überprüft die Gegebenheiten in und mit Ihrem Umfeld. In seine Empfehlung fließen sowohl wirtschaftliche und technische als auch ökologische Aspekte ein.

4 Systematisch - Der Ablauf der Beratung ist geprägt durch eine systematische Vorgehensweise. Nach der ganzheitlichen Überprüfung der Gegebenheiten und der Bedarfsermittlung werden individuelle Lösungsvorschläge und Empfehlungen erarbeitet.

5 Professionell - Es werden nur Aufträge übernommen für deren Durchführung Berater mit den notwendigen Fachkompetenzen und Erfahrungen zur Verfügung stehen. Bei Bedarf werden Experten hinzugezogen. Die Berater entwickeln ihr Wissen in fachspezifischen Seminaren ständig weiter.

6 Vertraulichkeit - Alle Informationen werden mit strenger Vertraulichkeit behandelt. Auftragsbezogene Unterlagen werden nur mit Einverständnis des Kunden bei Bedarf an Dritte weiter gegeben.

7 Transparenz - In einem ausführlichen Beratungsbericht werden die Beratungsergebnisse für den Kunde nachvollziehbar aufgeführt.

Alles in eine Hand – Kundenvorteile

1 Sie haben einen Ansprechpartner für alle Themen rund ums Geld – dadurch können wir gesamtheitlich beraten.

2 Sie nutzen Synergien durch Bündelprodukte und Rabatte. Dadurch haben wir die Möglichkeit mit den Produktanbietern niedrigere Beiträge auszuhandeln.

3 Sie behalten den Überblick über alle Geldangelegenheiten – weil wir alle Ihre Verträge und Konten kennen und Übersichten für Sie erstellen können.

4 Sie können Ihren Freistellungsauftrag leichter verwalten und steuerliche Vergünstigungen besser nutzen – weil wir durch regelmäßige Analyse Ihre Situation mit den Rahmenbedingungen vergleichen können.

5 Sie können staatliche Hilfen und Förderprogramme besser nutzen – weil Sie uns die Möglichkeit geben, Ihre Zahlen mit den Anforderungen und Bestimmungen abzugleichen.

6 Bei Veränderungen teilen Sie dies nur einmal mit – wir informieren die Produktanbieter und weisen sie auf notwendige Anpassungen Ihrer Verträge hin.

7 Sie erhalten Service und Betreuung aus einer Hand – dadurch halten Sie Ihre finanziellen Verhältnisse auf dem neuesten Stand und können Fristen oder Termine einhalten.

Alles in eine Hand – 7x7finanz